業務部管理制度（精選21篇）

　　在社會一步步向前發展的今天，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是國家機關、社會團體、企事業單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編整理的業務部管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　業務部管理制度 1

　　為提高公司業務員的積極性和公司業績，明確責任糾紛，根據公司實際情況和“多勞多得，底薪+提成+獎金”的原則，特制訂制度如下：業務部設主管一名，業務員若干人。

　　一、業務部主管的職責：

　　1、貫徹公司有關規定，全面組織本部門工作（計劃、實施、督導、招聘、培訓）。

　　2、落實工作任務到本部門員工。

　　3、對下屬員工的工作績效機型評估，考核。

　　4、定期向直屬上級匯報本部門工作。

　　5、協調下屬之間的工作。

　　6、完善部門管理制度。

　　7、客戶信息收集、管理。

　　8、定期向經理匯報，總結部門業務進展情況并建立客戶資料檔案。

　　二、業務部業務員的職責：

　　遵守公司相關管理制度，積極宣傳、維護公司的品牌和產品、服務形象；進行市場業務拓展，按計劃拜訪客戶，開發、建立并維持穩定的客戶關系；確保公司利潤率，達到客戶需求和公司利益的平衡；按照公司制定的指標積極完成、超額完成銷售任務；有序有效的開展業務工作。

　　三、業務員相關工作事宜：

　　1、業務人員每日下午應將當日個人業務情況以日報表方式向上級主管匯報、登記備案，并根據情況提出合理化建議。

　　2、業務人員不得回答客戶的專業性問題，不得隨意答應客戶任何的實質性要求。

　　3、業務人員對公司及保障性應實事求是，不得夸大。

　　4、根據上級指定分配的工作與職責，接受上級指導。

　　5、員工應遵紀守法，尊重同事的職責，本著分工合作精神，互相聯系、配合。

　　6、公司的宣傳資料除正常運用外，不可另作它用。

　　7、業務人員應保持個人儀表，衣著整潔大方。

　　8、在外進行業務期間，不得私自利用公司名義從事其它工作。

　　9、確保公司業務保密，凡向外泄露者公司視情況輕重進行處罰。

　　10、不得積壓工作任務，當日事當日畢。

　　11、盡職免責，維護公司權益與信譽，防止一切可能發生有損公司形象與利益。

　　12、認真遵守執行公司制定的各項管理規定及制度，按時報到，接受部門主管當天的工作安排。

　　13、配合設計師對業務信息的反饋與跟進，參與談單，提高簽單率。

　　14、負責公司對外廣告宣傳，對外發放公司宣傳資料，提高公司知名度。

　　15、負責來訪客戶的接待工作，包括為客戶讓座、遞上茶水，咨詢客戶來訪意圖，對客戶來訪進行登記。（填寫《來訪客戶登記表》）

　　16、負責為前來咨詢裝修的客戶，安排接待設計師。在給客戶介紹設計師時，應對設計師進行推崇。

　　17、在安排設計師接待工作前，應對設計師手頭現有的工作充分掌握，做到合理安排。（設計師工作量、設計水平等）

　　18、及時對設計師服務的客戶進行跟進，督促設計師對咨詢客戶進行追蹤服務，

　　然后填寫《意向客戶溝通記錄表》。

　　19、對已與我公司簽單的客戶，進行施工跟進回訪，施工期間跟進不得低于三次，了解客戶對施工服務的看法，并及時將跟進記錄上報給部門主管。

　　20、對已竣工的客戶進行電話回訪，原則上應該在保修期內，每季度回訪一次，并填寫《竣工客戶售后服務記錄表》，及時將客戶反映的問題，反饋到工程部，對需要保修的工程，督促工程部進行保修。并將工程部維修情況及時反映到公司經理處。

　　21、為非裝修客戶提供服務，及時引薦到各部門。

　　22、接待客人后，客人留下的杯子和其他沒用的資料及時整理，以便隨時能接待新客人。

　　23、每周五業務部門進行一周工作總結。

　　24、每個業務員都必須要將自己聯系的客戶資料，通過書面形式以數據的方式整理成檔案。及時進行跟蹤，并隨時供公司檢查和調閱，認真做好跟單工作。

　　25、聯系客戶，接聽撥打電話時必須態度和藹、語言親切，一般先主動問候，“您好，蘇米裝飾公司”而后開始交談，通常客戶在電話中問到設計報價、材料、施工等方面的問題，自己應當楊長補短，在回答中將公司的優勢以及自己比較懂的地方樸實巧妙的溶入，給客戶一種遇到專業人員的感覺。

　　26、在和客戶交流的時候盡量由被動回答轉為主動介紹、主動詢問；設法取得想要的對方的資訊：客戶的姓名、地址、聯系電話；裝修工程的`地址、房號、面積以及是否接房等情況并記錄在客戶資料表；其中，客戶聯系電話最為重要，最好和客戶預約好上門測量或請客戶來公司洽談。

　　27、邀約客戶必須明確具體地點和時間，絕對不可以遲到。

　　28、初次見面時大概了解客戶個人、家庭狀況、家庭成員、以及對裝修的總體要求，不要太多的談論裝修細節，可以談一些客戶感興趣的東西；針對自己比較有把握的地方提出一些建議，切勿過多的表達自己的想法，多聽客戶的意見

　　29、一定要牢記客戶最關心的設計項目（每個客戶都會有自己最關心的東西）給客戶留下你對他極為重視的印象。

　　30、不要盲目估計總造價，要了解客戶的心理的底價，可以告訴客戶，我們的報價是根據材料、施工工藝、工人工費等差距差價較大，我們必須了解您的心底價位，以便為您提供最適合的方案。

　　31、業務員之間存在競爭，激勵考核機制，如（公司認為非常有必要合作的，屬于個人工作態度和工作能力問題無法完成或沒有實質性進展）15個工作日后，公司可考慮安排其他人員進行攻堅，原業務員應無條件的讓出。

　　32、每月末寫一份月末報表。內容為現在裝飾市場狀況和競爭對手情況與最新動態，以及個人對公司發展的建議和資料完善。

　　33、客戶出現特殊情況，必須協助客戶提前向公司申請。業務員個人不得對客戶作任何讓價承諾，具體情況需請示本部門經理批準后執行。

　　34、如公司發生簽單交易是通過業務員完成的，業務員應在第一時間通知部門主管將相應的項目名稱、金額、數量上報以便考核。

　　35、為避免業務員之間出現爭單、搶單和竄單現象的發生業務員和業務部主管均應在掌控客戶資料和了解到客戶有意向簽單的第一時間，進行詳細登記（業務員提成將以此登記為準），以保護自己的權利和公司利益。

　　36、對于主動到訪咨詢的客戶，具體接待由部門主管負責安排，按順位依次輪流接待。

　　37、除親自上門客戶外，業務員通過其它渠道獲得的詳細的客戶需求應及時備案，避免業務員之間的業務沖突。

　　38、做好個人客戶拜訪工作并登記。至少保持每月拜訪頻率：個人客戶A類（近期準備裝修）為次以上；B類（有裝修打算，時間未定）為次以上；C類（人在外地，近期無裝修打算）為次以上。

　　39、外出駐點活動，客戶來訪時，禮貌接待，熱情宣傳，并將各種資料收藏好，以防止公司機密外泄。一切工作內容服從部門主管安排。

　　四、售后服務

　　1、協助客戶、行政部完成客戶投訴的處理，包括原因分析、緊急處理對策及永久改善對策等。

　　2、項目完工當客戶出現裝修質量問題時，協助行政部維護客戶關系。

　　3、定期回訪，客戶檔案的管理、客戶拜訪及關系維護。

　　五、離職

　　業務員離職，需提前書面申請。

　　一、離職流程

　　1、業務員在離職時應提前兩周向公司行政部遞交離職申請。

　　3、行政部通知業務部門主管和財務部審計。

　　4、業務部主管協助離職人員做好交接工作。

　　5、通知離職人員到公司結算工資，完善最終離職手續。

　　三、離職審計主要內容

　　①、在離職前是否有“炒單”行為或損害公司利益的企圖。 ②、離職前后是否有轉移公司客戶的侵權預備或實質行為；

　　③、私自帶走或毀損公司客戶資料的行為，詆毀公司形象的行為。

　　④、以公司名義或假冒公司名義私自從事與公司業務相同或類似業務的行為。如果轉移公司客戶成功的，不予支付其未結算的工資；公司所做的審計結論及相關證據將用來支持和保護公司的合法權益；假冒公司名義從事業務的，不予支付未結算工資，情況嚴重者依法提交公安、司法相關部門處理。

　　六、業務部薪酬制度：

　　（一）、基本薪酬部分：

　　1、業務員待遇標準底薪元/月(當月個人客戶成交；當月個人客戶成交；當月個人客戶成交）。

　　2、公司新進業務人員，試用期為一個月，試用期結束個人開發新客戶，達成客戶成交一組后轉正。

　　3、業務提成：業務員通過自己跟單、洽談，介紹到公司來的客戶，且最終與業主達成合同，業務員按實際工程總造價的%，提取業務費。

　　4、業務員憑借一己之力難以進入相對穩定之洽談階段的客戶應及時報告業務部門主管，業務部門主管有義務積極協助談成，該提成。薪金發放形式：

　　①、業務員的月薪=底薪+提成+懲扣金額。

　　②、底薪在每月的月初核算上月各項懲、獎金額，以轉賬形式發放，業務提成部分將根據客戶支付合同價款總比例發放。獎懲制度：

　　1、為了讓公司更好的管理，公司就遲到問題作出以下懲罰（三次以上計數）：①

　　遲到10-20分鐘每次罰款10元；②遲到20-30分鐘罰款20元；③30-60分鐘罰款30元；遲到1個小時及以上罰款50元；無故曠工半天罰款100元。（請休假前一天需以書面形式報于部門主管審批后遞交行政部，否則按曠工處理。）

　　2、公司所有員工上班期間必須佩戴工作牌，上班期間未佩戴者發現一次罰款20。

　　3、自行離職制度，凡公司業務人員連續三月未達成合同者結清工資自行離職。

　　4、公司員工將公司客戶資源、機密信息泄露給外人及其它公司者，扣罰個人所有工資及提成。

　　5、保持良好的職業道德，熱情禮貌地與客戶溝通，不得兼做其他公司的業務。如有發現者扣除全部工資，同時給予開除處理。

　　6、激勵獎：通過個人努力，每年簽單客戶達成組及以上者且無任何違反公司制度者，一次性獎勵元。

　　7、公司特設卓越貢獻獎：對于工作表現優異，做出卓越貢獻的員工，予以鼓勵。

　　六、請休假制度：

　　1、公司銷售人員每月共計4天帶薪休假日，每周一至周五自行安排休息，請休假前一天需以書面形式報于部門主管審批后遞交行政部。

　　2、銷售人員休假不可連休（如遇特殊情況需提前兩天以書面形式報于部門主管批準，總經理審核后方可生效）。

　　3、因個人原因每月除開4天帶薪休假日額外請假者，請假期間工資將不予計算。

　　業務部管理制度 2

　　一、商品請購管理

　　1、各部門按需進行商品請購的申請，填明請購的時間、要求到貨時間、請購產品的品牌、規格、型號、數量、建議價格，其中商品的建議價格為必填項。由部門經辦人、產品經理、部門經理、采購部經理簽字確認后上傳到經營財務部進行審簽，單據生效后留存財務一份，由采購人員進行商品詢價。

　　2、工程類產品在請購前需向采購部、經營財務部提交各部門簽字確認后的開工報告方可申請采購。

　　3、工程類產品在施工過程中如發生增項情況，需在請購單生成前對原開工報告進行變更，經各部門經理簽字確認后，方可申請采購。

　　4、請購單由業務部門經理簽字后為生效確認，如需他人代簽，需部門負責人簽發“授權書〞同時經主管副總經理批準前方可代簽，并于當日傳于采購部及財務部。

　　5、請購生效后，如發生請購變更，需進行請購單變更，不得在原單據進行修改，審簽流程與第一條類同。

　　二、實物庫存管理

　　1、出庫管理：

　　A.對入庫手續齊全的到貨商品，庫房保管員應及時通知業務人員，辦理出庫手續；

　　B.尚未辦理入庫手續的到貨商品，庫房保管員不具有處置權，業務人員不得擅自提貨；

　　C.直達商品及物資的出庫辦理程序等同于實物商品，庫房保管員應在出庫單據上標注“直達〞字樣，并注明直達單位；

　　2、商品責任劃分：

　　A.出庫手續辦理完畢后，商品直接責任轉移至業務部門實物負責人。實物負責人應對所負責的商品及商品包裝妥善保管，保證其平安性、完好性，不得擅自將商品借于他人及其他部門，不得擅自開封損壞，出現非人為損壞及質量問題的商品應及時返還物流中心，并辦理相關手續；

　　B.如發生人為損壞，由行為人按價賠償；

　　C.出庫手續辦理后，庫房保管員對庫房內暫存商品仍負有監管職責，有義務與業務部門實物負責人配合，保證商品存放平安；

　　3、其他業務管理

　　A.調撥：公司間各業務部門因業務需要，可進行商品調撥。由調出部門實物負責人填寫調撥單，調撥單上應寫明商品名稱、數量、本錢價。雙方實物負責人簽字確認后，調撥單生效，實物責任轉移至調入方；

　　B.領用：

　　1、內部領用：由領用部門出具領用單，領用單注明商品名稱、數量、進價。由領用人部門經理、辦公室主任簽字許可后，領用單生效；

　　2、贈送領用：公司發生贈送行為時，由實物負責人出具領用單，注明商品名稱、數量、進價及對方單位。由領用人部門經理、主管副總經理、營銷總監、公司總經理簽字許可后，領用單生效，方可付出商品；

　　4、月末庫存管理

　　A.經營財務部每月最后一天協助業務部門實物負責人進行實物盤點，盤點表應按實物填寫；

　　B.盤點后實物負責人應在二天內，完成自行對帳及與財務人員的對帳工作；

　　C.盤點日后二天內，業務部門實物負責人應出具盤點匯總表、當月賒銷表、應收及質保金表。庫存表需注明庫存原因，存在三超數據的說明超期原因及處理方法；

　　D.盤點表中要將零本錢及取得的贈送商品列入其中，其銷售及領用、調撥手續等同于其他商品。

　　5、送貨管理

　　A.為保障公司資金正常運轉，各業務部門不允許出現實物庫存，除因到貨時間較晚、天氣原因或甲方特別要求等客觀因素外，當日到貨商品要求當日送出；

　　B.為標準、躲避、統一送貨流程，公司所有業務部門需送客戶的商品均由技服中心統一提貨、送貨，技服中心按照比率對所需部門收取送貨費。

　　C.各部需送貨時，由業務人員簽寫送貨簽收單，注明單位、聯系人、聯系、商品名稱、型號、序列號、數量等，交由技服中心送貨人員，送貨人員持單去庫房提貨；

　　D.提貨過程需認真仔細，保管員有檢查、驗貨的責任；

　　E.送貨活動發生后，送貨簽收單應當日返回，偏遠單位的單據返還日期不超過二天；

　　F.送貨人員應保證商品的平安送達及對方簽收人的真實性；

　　6、超期管理商品出庫日后二個月，納入超期庫存范圍，管理方法參照?三超管理規定?。

　　三、賒銷業務管理

　　1、送貨簽收單返還公司后，賒銷業務即確認發生。業務部門帳務負責人與財務人員按送貨簽收單內容及時登記賒銷明細；

　　2、特殊業務發生的送貨行為，無法取得買方簽字的，必須向部門經理及財務人員說明原因。正常填寫送貨簽收單，得到業務部門經理簽字、主管副總經理、營銷總監簽字確認后，賒銷行為方可生效；

　　3、工程類、工程類發生的送貨行為，不能一一取得送貨簽收單的，需經辦人員填制進場簽收單，按批次取得甲方人員簽字后，及時上傳財務，賒銷生效；

　　4、因業務結算需求，需要對賒銷進行部門間調撥的，調撥手續等同于實物調撥，調撥單生效后，賒銷業務轉入調入部門，調入部門帳務負責人對其登記仍以該賒銷初次發生日期為準；

　　5、因業務需求，需要對賒銷內商品進行領用的，領用簽字流程等同于實物領用，領用單生效后，如屬部門自用商品以進價計入部門運行費，如屬客戶所需商品以進價計入部門日常營銷費；

　　6、超期管理：

　　A：商品銷售業務：送貨之日起二個月后納入三超范圍；

　　B：工程施工工程：公司內驗結束一個月后，工程內所有工程物料納入三超范圍。

　　C:針對長城公司、遼河區單位無方案運行工程〔提前供貨的情況〕由營銷總監批準后適當調整為送貨之日起三個月后納入三超范圍。

　　四、銷售業務管理

　　1、業務人員在開具發票前，對已供貨商品填制銷貨單。開具時要認真、準確填寫商品的規格、型號、數量、單價、金額、客戶信息，已簽合同的注明合同號，沖預交款的要標注預交款的發生日期；

　　2、合同內商品銷貨時，銷貨單要與合同單項一一對應；

　　3、零星采購銷售毛利率不能低于25%，低于此毛利率的需經其部門經理簽字批準，平價銷售的需經部門經理簽字批準，銷貨單方可生效；工程類工程銷貨允許平價填制銷貨單，毛利統一加在一項商品內;

　　4、對于不符合合同供貨明細的銷貨單，財務部不予審核，合同變更單提交后，方予以計入業務部門收入；

　　5、對于前期已收預交款，后續供貨的業務，要求業務人員及時與甲方核對帳目，及時對帳內相應商品進行銷貨處理，沖銷預交款；

　　6、對發生退貨的'，要及時填具紅字銷貨單，由其部門經理確認后，財務部方予以審核，沖減其收入。

　　五、應收帳款管理

　　1、發票開出之日，應收款形成。由業務人員及財務人員予以登記，保證每筆款項的發生日期、金額、單位、性質準確無誤；

　　2、公司資金申報例會所形成數據，業務部門結算人員要做到清晰明了，據以合理安排結算業務；

　　3、按合同規定比率、日期及甲方掛帳憑證，對質保金做以準確登記，結算人員需在質保金到期日前一個月，熟知應結質保金情況，并進行結算手續的辦理；

　　4、超期管理：

　　A：應收款：開發票日期起一個月后納入三超范圍；

　　B：質保金：合同規定到期日后納入三超范圍

　　六、發票管理

　　1、開具發票經辦人必須持有效單據包括：已簽訂生效的合同、銷貨單等開發票。

　　2、經辦人需正確提供甲方單位的開票信息，有需要在備注中注明的要提前說明。

　　3、資料提供不全時，財務人員有權拒開發票。

　　4、業務人員申請開具發票時，需同時提交與發票等額的銷貨單；

　　如為預交款，那么應提交其他應收單，由部門經理簽字批準，財務人員方可予以開具，以減少先預交后走帳的行為。

　　七、合同管理

　　1、合同上傳管理要求業務人員在合同簽訂后，即刻提交合同原件一份，交由財務留存；

　　2、合同變更管理

　　A.本著不損害公司利益，需變項供貨的商品，在與甲方協商后，需及時填寫合同變更單；

　　B.合同變更單需注明合同名稱、甲方單位、變更金額、變項內容及原因等，由甲方人員、業務部門經理、主管副總經理、營銷總監、經營財務部、工程管理部、公司總經理審簽后，變更單生效；

　　C.經營財務部要嚴格對合同變更單進行審核，包括變更原因、變更前后本錢差異等，無異常情況，方可予以審批；

　　D.業務人員按期與財務人員核對工程變更的履行情況。

　　八、收款管理

　　A.交款單需正確寫明交款日期、合同編號、交款單位、交款金額、款項性質按照結算單位具體劃分回款情況；

　　B.各部門交款應日清，現金款項必須當日提交財務出納處。

　　C.轉帳方式回款的交款單應在回款后當日內送至經營財務部。

　　九、特殊帳務管理

　　1、經營過程中，甲方人員有特殊帳務需求時，業務人員要合理安排，如實填寫走帳申請單，經部門經理、主管副總經理、營銷總監、經營財務部、公司總經理審簽批準后，方允許進行走帳行為，開具發票等；

　　2、走帳申請單需列明：走帳單位、人員、聯系、走帳金額、提款方式、開票種類、稅金及管理費扣取比率等；

　　3、稅金及管理費扣取比率規定：

　　A.如甲方提供等額進項發票時，不另扣稅金，管理費收取比率為8%-20%;

　　B.如甲方不能提供等額進項發票時，稅金扣取比率為17%，收管理費取比率為8%；

　　4、合同外走帳業務，需待發票回款后，方準按申請單簽訂比率辦理結算；

　　5、合同內走帳業務，依情況可予以先行辦理款項的提取，但必須經過部門經理、主管副總經理、營銷總監、經營財務部、公司總經理審簽批準前方可提取；

　　6、合同中變項走帳部份的利潤率不得低于同單位其他合同的利潤率；

　　7、預交業務事后轉為走帳業務的，補提走帳申請單，須經部門經理、主管副總經理、營銷總監、經營財務部、公司總經理審簽批準前方可辦理；

　　十、罰那么

　　1.對銷售人員銷貨單填寫不全或填寫不準確按10元/次，從工資中扣除。

　　2.不按規定時間將銷售款項交至公司財務按10元/次從工資中扣除。

　　3.出現未入庫先取貨的情況，從保管員及取貨經辦人工資中分別按20元/次扣除。

　　4.對于盤點表、賒銷明細表、盤點金額匯總表不認真填寫、核對，按10元/次從工資中扣除。

　　5.在盤點中出現的商品短缺及物品喪失等情況，由實物負責人確認簽字后，按商品本錢金額扣除工資〔過后查出者不予補發〕。

　　6.經辦人員擅自商品外借、不愛惜商品、未辦理手續擅自開封使用、不及時返廠等情況造成商品滯銷，發現一次按10元/次從工資中扣除。

　　7.賒銷商品未辦理賒銷單或送貨單的，一經發現按20元/次從工資中扣除。

　　8.如有喪失發票現象，按稅額的30%從責任人工資中扣除并責令彌補發票損失。

　　9.對于請購單未下提前進貨、送貨商品，一經發現按100元/次從工資中扣除。

　　10.以上現象如有發生，那么按當事人罰額的25%對部門經理進行罰款。

　　以上制度由經營財務部修改及解釋，自頒發之日起執行。對于違反上述規定人員，財務部直接下罰單交由辦公室在當月工資中扣除。如上述條款，財務人員不認真審核制約，按所罰額雙倍自罰。

　　業務部管理制度 3

　　一、制定目的

　　為了更好地配合公司業務戰略，順利開展業務工作，明確業務部員工的崗位職責，充分調動員工的工作積極性，提高工作效率，幫助員工盡快提高自身營銷素質，特制定以下規章制度。

　　二、適用范圍

　　客服組、運營組、美工組、銷售部

　　三、制度細則

　　包括：

　　1.考勤與紀律制度

　　a.公司實行考勤簽到制度

　　b.業務人員周一至周五上班時間：上午：9.00-下午：6.00

　　c.指紋打卡是作為公司考勤形式，出勤記載和核算薪資的重要依據，沒有打卡視為沒有出勤。

　　d.因公事出差沒有打卡簽到者，可第二天補簽到并注明事由

　　e.公司實行每月工作日出勤，業務員每個禮拜2天公休，平時不得無故遲到與早退。

　　f.因私事需要請假者應提前書寫請假條給上級領導審批，1-2天交由業務總監審批，3天或以上需由總經理審批并提前3天申請，如遇到特殊情況未能提前申請，應通過電話等其他通訊方式告知上級領導并在事后補寫請假條。

　　g.業務員需要外出公干的需要提前一天告知上級領導，出差需要提前三天告知上級領導。

　　h.上班期間禁止利用網絡下載或瀏覽與工作無關的軟件，游戲，影音文件和網站。

　　2.崗位職責(業務部門為主，美工部門配合)

　　a、落實店鋪的日常操作工作，包含店鋪的日常維護、產品上下架、產品標題制定和優化、產品價格定制、裝修進度的跟進與落實，負責組織安排市場調研和評估，掌握競爭對手價格、質量、促銷、服務等情況，負責店鋪內產品的品類、價格、質量、售后等的管理，及時根據市場的競爭情況調整經營策略，并向上級領導及時提出可行性建議。

　　b、維護日常銷售數據，分析市場行情，調整和制定符合店鋪發展的各種策略。

　　c、制定店鋪各個階段的各類促銷方案和計劃。包括店鋪的首頁框架策劃和文案內容，店鋪內頁展示的策劃和文案內容，店鋪營銷排版的策劃及文案內容，從客戶及消費者角度出發，深度挖掘產品的賣點，以文案的形式將產品的優點展示給消費者，提示產品的核心競爭力，制定店鋪的創意裝修方案和創意執行廣告。

　　d、處理店鋪的所有售后難題，以及各種客戶需求。

　　e、引導和配合美工部門制作和完成店鋪的各種創意方案。

　　f、落實上級領導指派的營銷推廣計劃及方案執行，并配合完成階段性銷售目標。

　　g、定期匯報和反饋每個階段的各類推廣計劃以及促銷計劃的執行成果。

　　h、負責收集和整理客戶資料，建立客戶數據庫，分析客戶購買導向，對客戶咨詢率，轉化率，投訴率，以及產品糾紛率進行數據統計和數據監督，實時勘測和處理各種客戶突發事件。

　　3.公司會議分臨時會議和例會。

　　a、例會

　　(1)公司定于每周一下午2：00為公司例會，參加人員為全體運營人員。

　　(2)會議內容主要包括，各個店鋪上周數據總結、上周工作成果以及下周工作計劃;回顧上周內發生的事情，存在的問題點;以及本周工作報告與總結。

　　(3)參會人員不得遲到，早退，缺席或中途離開。特殊情況不能按時到會的，應提前向上級領導請假。

　　(4)會議期間與會人員要認真聽取會議內容并做記錄，要關閉手機(或將手機設置振動狀態)，會議期間不會客，特殊情況除外。

　　b、臨時會議

　　(1)臨時召開的產品會議，業務事項會議，會議期間與會人員要認真聽取會議內容并做記錄，要關閉手機(或將手機設置振動狀態)，會議期間不會客，特殊情況除外。

　　4.工作報告制度：

　　a、工作報告分為：上周(周會)工作報告，(包含本周工作小結及下周工作計劃以及月銷售總結)、刷單總結、爆款總結表、京準通/快車總結、優化產品總結表。

　　b、業務人員在本周末需提交下一周的工作計劃，詳細累出工作安排，并對本周工作進行小結。在本月最后一周周末提交月銷售總結及分析。

　　c、工作報告書寫內容嚴禁敷衍了事，違者警告一次，第二次罰出200元，作為部門活動經費的一部分。

　　小結與總結報告內容應包含：

　　1：銷售情況總結：銷售業績和銷售目標達成情況，要求既有詳細數據，又有情況分析。

　　2、周會報告：本周/月都做了什么工作，工作時間怎樣安排的'，要求簡單明了。

　　3、市場情況總結分析，包括：

　　(1)負責區域市場客戶的主體結構，活躍主體，市場對于產品的接受程度，(型號，價位和其他附加值的服務)。

　　(2)競爭對手評價：主要競爭對手當月的銷售業績、價格走勢、產品結構變化、重要的宣傳促銷活動、發展趨勢等情況分析;

　　(3)市場評價：市場情況是好是壞，發展前景如何，存在什么問題，有什么機會。

　　(4)市場問題匯報：當月市場上存在什么需要公司協助解決的問題：其他需要公司支持的事項。

　　4、下周/月工作打算和安排：針對上周/月的工作情況安排下周/月的工作。

　　5、工作自我評價：自己工作的得與失、對與錯。

　　業務部管理制度 4

　　一、銷售業務基本原則

　　1、一切銷售活動必須符合GSP要求。

　　2、業務人員嚴格執行公司委托授權的區域內開展銷售的規定。

　　3、嚴格按公司規定的銷售價格供貨，不得私自變價銷售。

　　4、加強對客戶維護管理，盡量滿足客戶的需求。

　　5、公司代理、優勢品種的區域要做好市場防范工作。

　　二、合同管理制度

　　為保障公司產品銷售業務的正常運行，銷售部門按公司經營產品價格、結算政策、交易方式等規定與銷售客戶洽談，達成一致意見。

　　1、在與客戶開展銷售業務活動中，應按規定填寫“銷售合同”，以此作為公司銷售計劃、發貨、回款、折讓的依據。

　　2、與客戶簽訂合同必須嚴格按照公司制定的價格政策、交貨方式、結算政策執行。

　　3、與客戶簽訂合同時，須詳細填寫產品品名、單位價格、交貨時間、購貨方全稱及交貨地點、收貨人、結算方式、期限和注明質量條款等，內容完整無漏項，字跡工整、清晰。

　　4、銷售部門主管嚴把合同審批關，對所簽合同要認真審核，經確認符合條件后方可批準執行。

　　5、根據合同上注明的交貨日期安排發貨。

　　6、銷售部門建立合同臺帳，詳細記錄收貨單位、簽訂日期、品名、批號、發貨數量、合同金額、執行情況等，以備查詢。

　　7、“銷售合同”銷售部門應每月整理、裝訂成冊，存檔備案。

　　三、發貨管理制度

　　根據經銷合同約定，及時、準確、安全、經濟的將公司產品運送到目的地。

　　1、實行公司直接向銷售統一配送，禁止給業務員個人送貨。

　　2、發貨的依據是“隨貨同行”、并注意核對客戶的回款情況（有積壓貨款的情況請示業務經理后再進行發貨）。

　　3、發貨必須堅持先批號先出庫的原則。

　　4、根據客戶類別和企業具體情況，確定每一個客戶的資信限額，以此作為最高發貨限額。

　　5、進貨應提前7天向公司提出申請，否則公司不能保證按時發貨。

　　四、發票管理制度

　　1、給客戶開具發票時，須提前上報業務副經理。

　　2、銷售發票由專人負責依據有關銷售合同、已發貨的銷售單及發票管理法規的規定要求到財務部門開具并建立銷售發票領用登記臺帳。

　　3、若銷售發票由公司銷售部門直接寄到客戶指定部門時，銷售部及時與客戶收票部門溝通，并辦好簽收手續，

　　4、已開出的銷售發票應妥善保管，并及時、安全地送達相關單位，不得擅自長期攜帶或個人保存。

　　5、對違反規定或因管理不善造成的發票丟失等問題，一旦發生，責任人須及時報告，并承擔由此給公司造成的經濟損失；故意延誤報告或隱瞞不報者，一經發現，將加倍給予處罰。

　　6、開具稅票資料必須認真填寫，傳至公司，如稅票資料錯誤導致稅票不能使用，業務員應承擔相應責任。

　　7、本公司的'供貨價含稅，開稅票和不開稅票都是一個價。當年的發票總額必須當年開完，過期無效。

　　8、業務員根據貨款到位情況，及時提示公司財務人員開具發票。

　　五、應收帳款管理制度

　　1、銷售部門要將正常應收款項控制在公司規定的限額內，及時跟進和催收應收帳款。堅持按時（一般按每月）與經銷單位核對帳目，以確保帳、款、貨相符，發現問題及時處理。

　　2、在業務活動中要堅持“少量多批、加速周轉”的原則，提高資金使用效率。對沒按合同付款的客戶，應盡快組織催收；超出3個賬期的應收款，應向業務經理上報原因，同時制定清收措施，限定清收時限。

　　3、對有銷售卻5個月不付款的，公司視為呆帳，根據清收的難易程度及與對方協商的具體情況，提出清收報告，報請公司批準后執行。

　　4、對擬停止業務關系及發生轉制、兼并、股東法人變更等意外變故經銷單位的欠款，按正常業務方式無法付款的，須立即上報原因及清收計劃，經總經理批準后進行清收。在請收期間，除現款現貨或經批準外，原則上不再與該經銷單位建立業務關系。

　　5、所發生呆帳，將根據具體原因對當事人進行相應處理。

　　6、業務中遇有被騙、被搶、被盜等特殊情況時，要在事發24小時內上報，公司根據事發原因進行處理。對隱瞞不報的，視情節輕重對當事人從行政及經濟兩方面進行處罰。

　　六、業務人員建帳、對帳管理制度

　　1、每位業務人員均應隨時關注、了解和掌握自己所分管業務的往來賬目情況，并須始終保持往來賬目清楚、數額相符。

　　2、每月20日前將各業務單位的銷售品種、銷售數量、發票號、票面金額、應收款額、已收款額等，以書面形式告知有關銷售主管，銷售主管負責落實核對，及時與業務單位進行對帳。

　　3、一旦發現公司與業務單位賬目不符的情況，要及時匯報盡快核對清楚。 4、凡在本人所管業務范圍內，無論屬何種原因造成的往來賬目不符，業務人員均須承擔一定的責任。公司將視具體情況，對責任者作出批評教育，限期查清帳目，給予經濟處罰，直至辭退等處理決定。對構成犯罪者，將依法予以追究。

　　七、換、退貨管理制度

　　1、以預防為主，防止退貨事件發生，對銷售客戶堅持了解庫存和批號，根據客戶的實際銷售量和資信限額等少量多次、有計劃地發貨。

　　2、退貨對象必須是與公司有業務往來的經銷商或代理商。退貨范圍包括產品質量發生問題，破損，清理客戶，終止合同和呆死帳，銷售政策變化等。

　　非上述原因的退換貨要求，不予處理。

　　3、退貨必須填寫《退貨申請表》履行審批手續，由銷售部門經理上報，質量副經理審批。經批準的退貨須填寫《產品退貨記錄》，詳細記錄退貨品種、數量、批號、退貨原因等。

　　4、在退貨過程中須嚴格按照裝箱規定進行，認真清點，歸類，裝箱，并詳細記錄，備查。

　　八、客戶、用戶檔案管理制度

　　時可采取先開票鋪貨，可實行階段性結算該客戶的實際銷售的貨款，根據實際貨款的到位情況，再行開具發票。

　　十一、工作報告制度

　　1、各位業務員須與直接領導保持經常性的電話溝通和聯系匯報工作，有重大事情還必須隨時書面報告。

　　2、重要事項報告制度：業務副經理如遇不能決定的重要事項應及時向上匯報。

　　十二、報酬管理制度

　　1、業務人員在貨款回籠至公司指定賬戶后，公司40天內將提成款支付給業務員。

　　2、具體的報酬按銷售品種和金額而定。

　　十三、業務交接管理制度

　　1、無論何種原因形成的人員離職，都必須上報業務部，在獲得批準后，離職人員方可進行業務交接。

　　2、與公司內職能部門有業務銜接的，營銷部負責通知至相關部門，及時辦理交接及變更手續，防止在財、物管理上出現紕漏。所有離職人員必須通過相應的財務審計。

　　3、未交結清楚的不得辦理離崗手續，有違法違紀行為的另行處理。

　　4、在離職人員離崗同時須將業務部書面通知送達至相關客戶，以防止出現離崗后私提貨款及貨物等現象。

　　業務部管理制度 5

　　1、業務員入職試用期為3個月，國內業務員試用期底薪為1500元/月，外貿業務員試用期底薪為1800元/月。

　　2、試用期滿業績累計9萬元以上給予轉正，試用期業績提前達到9萬元以上，可申請提前轉正，公司視其表現決定是否給予轉正。

　　3、業務員轉正后底薪實行彈性制度，其底薪與業績直接掛鉤，具體參考如下：自轉正后外貿業務員底薪轉為2000元/月，轉正業務員每月業績要達到5萬元以上，當月業績低于5萬者底薪自動降為1800元/月，連續3個月每月平均業績低于5萬者底薪降為1500元/月，連續3個月每月平均業績高于20萬者底薪轉為2500元/月，連續3個月每月平均業績高于30萬者底薪轉為3000元/月，連續3個月每月平均業績高于50萬者底薪轉為4000元/月。

　　4、提成制度：當月銷售業績為0—10萬者按業績的2％計提提成，當月銷售業績為10—20萬者按業績的2.5％計提提成，當月銷售業績為20—50萬者按業績的`3％計提提成，當月銷售業績為50—100萬者按業績的4％計提提成，國內業務員與外貿業務員提成制度一致（備注：以上業績不包括銷售過程中產生的運費及轉賬手續費）。

　　5、新增全勤獎，將按月工資（除提成外）的10％發放，如有遲到、早退及請假等情況發生，除無全勤獎外，按月工資（除提成外）的10％進行處罰。

　　6、增設最佳業務員獎，業務部每季度評選一次最佳業務員，最佳業務員需3個月業績累計為第一名，并有不低于60萬的銷售業績，獲最佳業務員獎的業務員可免費參加香港兩日游（備注：必須完成回款，以實收款項為準）。

　　7、業務員每周工作時間調整為五天半，作息時間照常。

　　業務部管理制度 6

　　1、塑料公司業務部管理制度第一章總則第1條目的為規范業務部人員之工作，有助于業務工作的開展特制定。第2條適用范圍適合于新航公司業務部全體同仁。第二章機構與職責本部門是新航公司業務的職能部門，具體職責如下：第1條具體負責健全本部門各項制度并認真檢查、監督、落實。第2條制定營銷計劃，積極拓展市埸開發新客戶，走訪老客戶了解客戶的需求與客戶保持緊密聯系；第3條根據客戶需要進行產品報價及合同的評審；第4條接收及處理顧客的信息將客戶的信息偉遞到相關部門。第5條執行相關的程序組織調整接單程序樹立增值銷售觀念。第6條與客戶聯絡調查客戶滿意度，確保客戶的要求能在整個公司里傳達并得到滿足。第7條根據客戶定單

　　2、進行量產及打樣計劃之安排。第8條完成公司領導臨時交辦的.各項任務。第三章營銷計劃與市場開發

　　第1條營銷計劃

　　（1）業務部門主管每年需制定年度營銷計劃及目標，目標的制定需結合市場及企業生產能力，目標包括營業目標及市場開發目標。

　　（2）目標制定后需分解到各類產品及業務負責人和落實到每季度。制定好目標需經最高主管簽核，簽核后的將公布及傳達到各事業體主管，要求協助及配合。

　　（3）業務部門主管需定期檢討目標達成狀況，同時對業務的開發及維護方面提供指導及建設性要求。

　　（4）業務根據落實到個人的目標及計劃切實執行，主要通過在現有客戶群基礎上擴展業務量和增加業務范圍。

　　第2條市場開發

　　（1）開發新客戶作為業務

　　3、人員能力考核最高的指針，開發方式主要通過現有客戶介紹和陌生開發，為保證客戶長久的維持性，公司不得隨意變更新客戶的維護人員。

　　（2）業務人員針對所有客戶需經常走訪，保持良好的關系得到有效的信息。產品的報價及合同的評審和客戶的服務見ISO9001：20xx之產品要求的確認與評審程序、顧客的溝通程序、顧客滿意度調查程序等程序執行。第四章業務助理管理第1條業務助理需根據客戶的需求計劃和訂單進行ERP登錄，并適時了解客戶計劃之變化，業助需將客戶需求信息傳達給生管及相關單位，并跟蹤生產排程、掌握生產進度。第2條客戶出貨信息由業助通過ERP形成“出貨通知單”通知倉庫出貨單位。每月末或月初根據客戶別協助業務進行對賬并形成對賬單，交業務確定后通知財務開具發票，交業務將其發票送給客戶。第五章信息的保密第1條業務部所有人員需對其客戶信息保密，保密范圍包括客戶聯系信息、售價、機種等相關信息，所有信息不得外泄。第2條如需提供給非業務單位所屬業務人員，必須經部門最高主管同意方可，否則將按公司人事制度進行處罰。第六章附則第1條本制度經總經理批準之日起實施，修改也同。第2條本制度由業務部負責解釋、修訂完善。

　　業務部管理制度 7

　　第一章 貿易業務部崗位職責

　　一、 貿易業務部經理崗位職責：

　　崗位名稱：貿易業務部經理

　　直屬上級：總經理 所屬單位：貿易業務部部

　　崗位目的 負責產品貿易、運輸業務工作

　　工作內容：

　　1、組織編制公司年、季、月度產品貿易、運輸計劃，并監督實施，做好貿易業務部的日常管理工作。

　　2、在總經理的領導下進行工作，做好本部門其他工作。對總經理及產品貿易、運輸業務負責。

　　3、組織本部門貿易產品和競爭對手在市場上貿易情況的調查，綜合客戶的反饋意見，分析及開拓市場，負責合作伙伴的開發。

　　4、組織貿易、運輸結算、統計工作，依照法律法規、制度處理商務糾紛。

　　5、組織下屬人員做好合同的談判起草和簽訂履行管理工作。

　　6、協調合作單位做好鐵路運輸計劃安排。組織好鐵路發運、接收相關工作。

　　7、監督業務人員做好應收賬款的催收工作，杜絕呆賬死賬的發生。

　　8、負責本部門規章制度的制定、修訂，指導、管理、監督部門員工的業務工作，做好部門員工績效考核和獎懲工作。關心部門員工的生活及思想動態，做好耐心細致的思想教育工作，杜絕經濟犯罪事件發生。

　　9、協調部門內部業務上的動態、信息。

　　10、完成公司交辦的其他工作任務。

　　11、搞好與公司其他部門之間的團結協助和工作配合。

　　工作職責：

　　1、對貿易業務、運輸業務和貨款回收工作負責。

　　2、對收發貨、運輸業務安全負責。

　　3、負責提出本部門的業務培訓計劃，并組織部門相關培訓工作。

　　與上級溝通的方式：向直屬上級匯報，接受直屬上級的口頭和書面指導。

　　同級溝通：與公司其他同級領導保持溝通協調。

　　給予下級的指導：對部門工作人員進行業務指導和思想溝通。

　　崗位資格要求：

　　教育背景：營銷、經濟管理、貿易經濟或相關專業中專及以上學歷，經濟助理及以上職稱。

　　經驗：10年以上工作經驗，5年以上相關崗位管理工作經驗。

　　崗位技能要求：

　　專業知識：熟悉擬從事貿易行業有關政策法規，營銷管理以及相關業務知識。

　　能力與技能：較強的組織協調能力、突發事件應變能力、敏銳的分析判斷與獨立決策能力。

　　二、貿易業務部副經理崗位職責：

　　崗位名稱：貿易業務部副經理

　　直屬上級：貿易部經理 所屬單位：貿易業務部

　　崗位目的 主要負責運輸業務工作，協助部門經理管理貿易業務

　　工作內容：

　　1、在貿易業務部經理領導下，做好運輸業務管理工作，協助經理做好貿易業務部的日常管理工作。

　　2、在經理的領導下進行工作，做好本部門其他工作。對經理及運輸業務管理負責。

　　3、積極開展運輸業務工作，積極開拓市場，拓展運輸業務渠道。

　　4、組織運輸結算、統計工作，依照法規、制度處理商務糾紛。

　　5、做好運輸合同的談判、起草和簽訂工作。

　　6、協助經理協調合作單位做好鐵路運輸計劃安排。組織好鐵路發運、接收相關工作。

　　7、做好貨款回收工作，杜絕呆賬死賬的發生。

　　8、協助經理負責本部門規章制度的制定、修訂，指導、管理、監督部門員工的業務工作，做好部門員工績效考核和獎懲工作。關心部門員工的生活及思想動態，做好耐心細致的思想教育工作，杜絕經濟犯罪事件發生。

　　9、協助經理管理本部門相關業務、行政工作。

　　10、完成公司交辦的其他工作任務。

　　11、搞好與公司其他部門之間的團結協助和工作配合。

　　工作職責：

　　1、對貿易業務、運輸業務和貨款回收工作負責。

　　2、對收發貨、運輸業務安全負責。

　　3、負責提出本部門運輸業務培訓計劃，并組織部門相關培訓工作。

　　與上級溝通的方式：向直屬上級匯報，接受直屬上級的口頭和書面指導。

　　同級溝通：與公司其他同級領導保持溝通協調。

　　給予下級的指導：對部門工作人員進行業務指導和思想溝通。

　　崗位資格要求：

　　教育背景：營銷、經濟管理、運輸管理或相關專業大專及以上學歷，經濟助理及以上職稱。

　　經驗：10年以上工作經驗，5年以上相關崗位管理工作經驗。

　　崗位技能要求：

　　專業知識：熟悉運輸行業有關政策法規，運輸管理以及相關業務知識。

　　能力與技能：較強的組織協調能力、突發事件應變能力、敏銳的分析判斷力與團隊合作精神。

　　三、業務員崗位職責：

　　崗位名稱 業務員

　　直屬上級 貿易業務部經理 所屬單位 貿易業務部

　　崗位目的 具體執行貿易產品的采購、銷售工作、運輸業務管理、協助經理、副經理做好貿易、運輸業務工作

　　工作內容：

　　1、根據公司制定的貿易計劃及運輸計劃，有序的組織實施落實。

　　2、參與采購、銷售合同的洽談、起草、簽訂，并參與處理合同糾紛和商務事故。

　　3、建立健全合同臺帳，并對合同執行情況進行監督。

　　4、選擇、評審、管理合同廠商，建立健全合同廠商的信息檔案，并對檔案進行規范管理。

　　5、做好質量跟蹤，堅持走訪合同廠商。

　　6、做好市場調查和信息的收集、分析、反饋工作。開拓市場，優化采購、銷售渠道。

　　7、做好日常用戶來電、來函、來訪的接待、處理工作。

　　8、樹立和提高公司形象，做好相關資料、數據的保密工作。

　　9、嚴格執行公司、部門規章制度，認真履行工作職責。

　　10、堅持原則、廉潔奉公、不謀私利、不徇私舞弊，爭強廉潔自律的自覺性。

　　11、認真完成公司交辦的其它工作任務。

　　工作職責：

　　1、對公司貿易產品采購銷售、運輸業務和貨款回收工作負責。

　　2、參與產品質量異議處理及運輸業務突發情況處理。

　　3、負責貿易產品的市場調研工作，及時為公司營銷策略調整提供依據。

　　與上級溝通的方式：向直屬上級請示匯報工作，接受直屬上級的管理和指導。

　　同級溝通：與本部室工作人員、本公司有關部門保持溝通聯系。

　　給予下級的指導：對分管業務下屬人員進行業務指導。

　　崗位資格要求：

　　教育背景：營銷、經濟管理或相關專業中專及以上學歷。

　　經驗：從事煤炭、鋼材、水泥、焦炭等大宗物資貿易相關工作1年以上，有豐富的工作經驗，或3年以上運輸業務工作管理經驗。

　　崗位技能要求：

　　專業知識：熟悉貿易行業、運輸行業有關政策法規，具備營銷管理、現場管理以及相關業務知識。

　　能力與技能：較強的組織能力、管理能力、協調能力、分析判斷能力及團隊合作精神。

　　第二章 貿易業務部基本守則

　　1、嚴格遵守公司保密協議，客戶資料、項目狀況、部門會議內容及其它貿易業務部資料不得外傳。

　　2、服裝整齊、潔凈（著裝具體要求見公司規章制度），上班時間內須保持精神飽滿的工作狀態。

　　3、嚴格遵守公司上班作息時間，不遲到、早退。請假者必須填寫請假申請單，批準后方可休假，未辦理請假手續者作曠工處理。任何請假以不影響部門工作為前提，請假手續按公司規定流程辦理。（詳見公司請假制度）

　　4、努力學習、提高自身的業務素質和專業知識，加強個人品德修養。要有工作責任心，爭取高效優質完成每項工作任務。

　　5、工作中服從管理，加強協作，積極主動反映工作中出現的新情況、新問題、并提出合理化建議。

　　第三章 工作計劃和報表制度

　　一、工作周報（周計劃和周總結）

　　1、工作周報的目的：為了避免工作疏漏和獲得公司資源支持，需對本周工作中存在的問題進行分析，并列出下周計劃；

　　（1）填寫內容：

　　①周計劃：主要是下周的工作重點，需要支持和資源的在周計劃中說明，以便部門經理安排；

　　②周總結：主要是針對周計劃的工作重點，說明它的完成情況及存在的問題；

　　（2）填寫制度：每周五下班前必須遞交本周計劃完成情況與下周工作計劃，如有特殊原因，則需在周一上午9點以前遞交。

　　二、工作月報

　　1、對本月工作的回顧，找出本月工作的成果和缺點。

　　2、當月工作回顧，分兩部分：一為工作成果；二為工作中存在問題；下月工作計劃中必須明確列出工作重點。

　　3、業務人員必須在每月最后一天遞交工作報告

　　三、貿易業務部例會

　　貿易業務部每周一下午16：00召開部門工作例會，會議由貿易部經理主持，如遇其出差由貿易部副經理主持，貿易部副經理做會議記錄并跟進會議討論問題解決情況。

　　第三章 客戶管理制度

　　一、 客戶分級制度

　　1、貿易業務部客戶分為三級：A、B、C

　　1）A主要描述：有明確的需求，并在1月內可以簽約的；

　　2）B主要描述：有明確的需求，2—3個月可以有意向簽約的，業務人員與該客戶關系處理的比較好，并達成一定的合作共識；

　　3）C主要描述：該客戶有一定潛力，3-6個月跟進時間；但尚未有明確的需求日期；

　　2、客戶分級管理制度

　　1）隨著合作加深，客戶的等級會不斷的變化，業務人員可以根據市場開拓狀況來調整客戶的等級。

　　2）客戶等級變化決定在該客戶投入的時間和資源不同，所以業務人員所負責客戶等級變化后必須在工作匯報中體現。

　　3、客戶資料管理制度

　　1）目的：客戶資料的有效管理有助于分析客戶的需求，挖掘客戶的潛力；輔助公司作業務范圍的定位及營銷策略的制定；

　　2）新客戶資料填寫規范與內容；

　　①為了方便對客戶資料的記錄，針對電話開發的客戶或者初次拜訪的新客戶，必須填寫客戶資料表；

　　②必須填寫內容：客戶名稱、聯系人、聯系人職位、聯系電話、客戶狀態；

　　③針對客戶拜訪：每一次的`拜訪都要客戶拜訪的內容、拜訪人、拜訪的結果及存在的問題寫清楚，以便公司提供更好的資源支持；

　　3）客戶資料更新制度；當發生影響客戶跟進程度重要的電話，拜訪、活動都要對客戶資料進行更新；

　　4、客戶信息管理

　　1）客戶信息的搜集主要包括：

　　①客戶的背景資料：客戶的組織架構、組織政治；聯系電話、通信地址、網站、郵箱；區分客戶使用部門、采購部門、支持部門；了解客戶具體的使用人員、采購人員、管理層；了解客戶同類產品或者解決方案的應用情況；

　　②項目信息狀況：客戶最近的采購計劃；客戶最近項目要解決的主要問題；采購決策人和影響者，誰做決定，誰確定采購指標；誰負責合同條款、采購時間、預算；

　　③客戶關系信息：主要指客戶的決策流程，主要決策人在組織結構中的職責和職任；了解主要人員的個人經歷、教育背景、專長、興趣、喜好、行為特點、家庭情況以及個人生涯發展趨勢；了解不同層次的主要決策人、負責人之間的關系；了解同類產品和服務客戶使用情況；

　　④客戶規劃信息；

　　⑤項目信息：項目采購進度、預算、需求、決策、競爭、優先評估項等關鍵因素；

　　⑥競爭者資料；了解競爭者公司的情況、背景、產品的情況；競爭者客戶經理、主要領導的名字、銷售的特點；

　　5、客戶投訴管理

　　客戶如對我公司任何部門、任何人的投訴都必須反饋給銷售部經理和銷售總監，由銷售經理協調處理，以保證客戶滿意度。

　　6、客戶檔案管理制度

　　1）業務人員須將聯系過的所有行業客戶資料及有潛在需求的企業客戶錄入公司統一格式的客戶資料檔案中。

　　2）對于每一個有可能形成銷售的客戶，業務人員須將每一次聯系的情況登入項目管理檔案中。

　　3）總經理和貿易業務部經理應督促業務人員做好客戶資料的建檔和整理工作。

　　4）客戶資料和項目管理檔案的建立將作為業務人員的日常工作評估的重要依據。

　　5）檔案建立力求真實可靠全面。

　　6）客戶信息的檔案資料要求每位業務人員在每周五下班前分別向公司總經理及貿易業務部經理發送一份，對當周增填的內容以不同顏色加以標注。

　　7）所有涉及客戶信息的銷售檔案文檔要求加密，密碼由填表人員自行確定，建議原則上三到六個月換一次密碼，密碼單獨由銷售人員告知部門經理及總經理。

　　第四章貿易業務部工作流程

　　一、采購工作流程：

　　在貿易業務中，采購是為銷售服務的，因此采購工作必須圍繞銷售工作來展開，緊緊圍繞銷售客戶有質有量的進行。采購工作流程包括信息收集，詢價，比價，議價，評估，索樣，決定，請購，訂購，協調與溝通，催交，進貨驗收，整理付款。

　　1、 信息收集：根據銷售客戶對產品的質量、數量、價格、供貨時間的需求情況，有針對性的收集整理相應的供應商相關資料，特別是供應商資信度調查。

　　2、 詢價，比價，議價，評估，索樣，決定是對產品供應商的考察與確定，合作的供應商不僅關系到公司資金安全，也關系到下一步產品銷售成本的高低，公司能否實現盈利及盈利率大小。因此對產品供應商的考察和確定必須按照上述完整的程序辦理，報公司審批，并制定相應的風險控制預案。

　　3、 下單：根據銷售訂單的要求，特別是產品的數量、質量、供貨時間，將采購訂單下給供應商，訂單必須含有以下信息：產品名稱、型號、數量、質量、單價、金額、計劃到貨日期等。

　　4、 跟催：采購訂單完畢以后，業務人員按照采購訂單上要求的供貨日期，采用時間段向供貨商反復核對到貨日期直至產品到達我公司或我公司指定的客戶所在地。

　　5、 入庫：

　　一）實物入庫：

　　業務人員收產品之前需核對供應商的送貨單是否具備以下信息：供應商名稱，訂單號，產品名稱，數量；如訂單上的信息與采購訂單不符，征求貿易業務部經理意見是否可以收下。

　　二）單據入庫：

　　業務人員按照檢驗合格單，將檢驗單上的數據入到中，便于以后對帳。但也存在些問題，表現為：1.產品的檢驗合格單沒有入庫；2.采購入庫訂單號和數量比較混亂。

　　二、銷售工作流程：

　　1、銷售的流程分為五個階段：

　　1）項目信息開發階段：關鍵點準確的信息；

　　2）立項階段：關鍵點：售前支持，有效的客戶關系推進；

　　3）招投標階段：關鍵點：投標或議標

　　4）商務談判階段：關鍵點：合同審批和合同簽訂；

　　5）實施階段：關鍵點：驗收和資金回款；

　　2、項目信息開發階段管理；

　　項目信息管理；從下面六個方面進行項目信息的搜集：需求、進度、競爭、決策（人和過程）、預算、優勢；

　　項目價值分析：通過分析，判斷項目是否適合公司戰略規劃，市場定位及產品和技術的發展方向。

　　3、立項階段的管理；

　　1）售前支持的目的：為了保證售前技術力量和高級商務人員的有效投入，確保資源的合理配置和公司風險的有效控制，策劃和考核項目步驟與行為，做好項目跟蹤，降低執行風險，提高項目成功率。

　　2）提出售前支持的項目，必須與上下游客戶溝通“產品技術協議”，項目要求有明確的采購進度、預算、需求、決策、競爭、優勢等關鍵的評估；

　　3）對投入的成本、銷售費用和產出的毛利進行分析，根據分析和風險評估，判斷是否繼續跟進此項目，售前立項申請得到最終申批通過后，才可以啟動跟蹤項目；

　　4）項目的詢價；只要經過立項的項目，填寫“詢價表”，經部門經理審批后，交由負責采購的業務人員詢價；

　　5）項目立項后，主管業務人員及時更新項目的進展情況，具體操作如下：

　　制定銷售行動計劃；根據項目營銷計劃，制定階段性的銷售跟蹤目標和銷售行動計劃。（形式主要有：技術交流、參觀考察、方案演示會，客戶拜訪、高層公關、娛樂活動等）

　　6）在了解競爭者的能力和客戶需求的情況下，確定公司參與競爭所需要的資源、技術和能力，選擇合適的合作公司；

　　4、招投標階段的管理；

　　1）在招投標階段，業務人員的主要工作就是根據招標文件協助技術人員寫投標書。

　　2）對成本和利潤進行分析；這是能否開展該項目的重點。

　　3）制定投標方案整體策略；

　　4）投標成功或失敗填寫投標成功/失敗分析表；

　　5、商務談判階段的管理；

　　1）商務談判的內容包括合同部分、項目實施、第三方管理；合同的審批由總經理負責。

　　2）商務談判過程中和預期相比，合同金額、利潤會發生很大的改變，如有變化要以口頭通知并書面的形式請示總經理；

　　6、項目實施階段的管理；

　　1）完成銷售與項目實施的對接工作，填寫銷售—項目對接單，附合同、技術方案。

　　2）項目實施按照公司貿易業務部制度做好與客戶的溝通協調，成功實施項目，保證客戶滿意度；

　　7、技術支持管理辦法；

　　1）合同簽訂前，以貿易業務部為主導；合同簽訂后，以負責此項目的直接貿易業務人員為主導；

　　2）技術支持流程：針對立項的項目，由貿易業務部填寫《技術支持申請單》，明確客戶需求及預期，交供應商技術部門協助辦理。

　　第五章 貨款回收制度

　　業務人員有責任對自己的銷售貨款進行催收，一般所有的貨款在貨到驗收合格結算掛賬后，按照合同約定的時間（賬期）必須收回，回款成本計入銷售成本。

　　業務部管理制度 8

　　為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據公司有關規定，結合業務部門工作實際情況特制訂如下工作制度。

　　一、業務人員崗位職責

　　1、嚴格遵守國家法律及公司的規章制度。

　　2、業務人員應思想端正，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，服從公司及領導的安排，完成公司交辦的'糧油購銷業務。

　　3、每一位業務人員都應具有高度的職業道德及敬業精神，時刻維護公司利益和公司形象，具備良好的職業操守，遵守公司相關的保密規定，不泄露公司的商業秘密。

　　4、進行市場調查，多渠道（電話、網絡等）了解市場動態、原糧價格，準確掌握市場信息，把握市場動向，做好市場預測。

　　5、加強與客戶的溝通和交流，努力為公司爭取更多客源，努力開拓糧油經營渠道。

　　6、加強業務知識學習，掌握糧油業務相關品種的基本常識，熟悉主要糧油品種收購、儲存等各環節的相關操作流程與原理，為業務經營打好基礎。

　　二、業務管理辦法

　　1、業務人員應認真仔細閱讀合同，掌握合同條款規定的具體事項，避免業務操作過程中給公司造成不必要的損失，同時將合同原件交辦公室存檔，復印件交財務部門。

　　2、在糧食收購、代儲業務中，業務人員應按合同規定嚴把質量關，對質量不達標的糧食堅決拒收，檢驗合格的糧食過磅時做好監磅工作，確保數量準確無誤。

　　3、我方業務人員應留存檢驗及過磅的原始憑證單據，建立健全統計臺賬，每天核對收購數量及時上報主管領導及財務部門，以便財務部門根據收購進度撥付資金，保障收購順利進行。

　　4、收購（代儲）業務結束時，應同代收方一起核對收購數量、貨值金額，一同對所收糧食進行綜合抽樣檢驗，對檢驗報告簽字認可后留存以備有質量糾紛發生時使用。

　　5、對收購后代儲的糧食，應不定期到現場查驗糧情，督促代儲方定期查庫，填寫查倉記錄，發現問題及時上報，及時處理，確保貨物安全。

　　6、貨物銷售時，與庫方提前聯系，協調物流、裝卸確保出庫順利，做好監磅工作，留存原始過磅單據，確保出庫數量準確。出庫時按照先款后貨原則進行發貨，及時聯系財務部門根據收款情況確定出庫數量，做到不超發。

　　7、出庫所收貨款應第一時間由客戶直接匯回公司賬戶，原則上不允許打到業務人員個人卡上，不得留存或挪作他用。

　　8、每天統計出庫數量及收回貨款金額，記好銷售臺賬，及時將統計數據上報主管領導及財務部門。

　　9、業務結束后，應及時編制業務結算清單，交財務部門與貨款一并結算（如有結算協議也一并交付）。

　　10、業務人員應將經手業務的原始單據保存完整，合同原件及結算協議、業務結算清單整理歸檔后交辦公室留存。

　　業務部管理制度 9

　　為更好促進綜合業務部各項工作的開展，提升部門運營效率和質量。根據公司行政管理制度以及公司的管理要求。特制訂20xx年度綜合業務部部門管理制度。

　　一、儀容儀表：

　　1、員工要注意個人儀態儀表，上班時間需著工裝上班。未達要求者處罰50元/次。

　　2、自覺維護辦公環境的整潔，辦公桌面不得擺放與辦公無關用品。未達要求者處罰100元/次。

　　3、工作時間必須使用普通話，不得做與工作無關的事情。未達要求者50元/次。

　　4、辦公區內嚴禁吸煙，嚴禁在辦公區內出現斗毆、爭吵等情形。出現任一違規情形者處罰100元/次。

　　5、辦公區內不得大聲喧嘩、嬉笑打鬧、聚眾聊天，不得使用不文明語言，出現違規者處罰100元/次。

　　二、人員考勤：

　　1、工作時間：駐司人員，早上9:00—下午17:30，須按時打卡上下班;駐外人員，上班時間為早上9:00—下午17:30，用當地座機電話向終端主管報告上班時間。

　　2、未遵守考勤時間，當月遲到第一次罰款50元，第二次罰款100元，以此類推。駐司人員2日內上交，駐外人員次月5日前上交。

　　3、遲到30分鐘以上，且沒有向主管報告考勤的，視為曠工。曠工每次處罰100元。每月曠工二次(含)以上，按公司規定報行政部予以處理。

　　4、上班打卡后，不得外出吃早點或辦私事。如有特殊情況，應向主管請假。未請假者處罰100元/次。

　　5、每周日為休息日(公司活動日或工作需要除外)。未得到領導批準，私自調休者，一經核實，處罰200元/次。

　　6、如有原因需請假，應提前向直接上級提出書面申請，并獲批準，若因急病或者急事不能事先辦理手續的，應立即以電話方式報知直接上級領導(轉告無效)，并于假滿后兩日內辦理好相關手續，否則視為曠工，一經核實處罰100元/次。

　　7、公司工作時間為不定時工作制，如公司要求加班，員工須無條件服從公司安排。如不服從管理者，處罰50元/次。

　　三、行為規范：

　　1、不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。遲到或無故缺席者，處罰每次50元。

　　2、遵守保密紀律，保存各類文件及資料，不得將公司資料(培訓課件、促銷方案、廣告策劃、政策通知等)外泄。一經核實每次處罰500元/次。如造成公司嚴重損失，報行政部予以處理，并將追究其法律責任。

　　3、參加部門工作例會及公司重要會議，應認真匯報總結，禁止做與會議無關的.事情(如：玩手機等)。違反者處罰100元/次。

　　4、愛護公司固定資產，發現損壞應及時報修，因故意或使用不當損壞公物者，應與相應賠償，同時處罰100元/次。

　　5、駐外人員在分公司或經銷商處辦事，應遵守相應規范條例，愛護經銷商或分公司固定資產，不得損壞物品，因故意或使用不當損壞公物者，應與相應賠償，同時處罰100元。

　　6、業務人員或市場督導在經銷商處辦理業務，應尊重經銷商，為經銷商提供良好的服務，不得和經銷商發生爭執。如有投訴一經核實處罰200元/次。

　　四、職責規范：

　　1、公司短信在收到后20分鐘內及時回復，如未回復，處罰50元/次。

　　2、每天短信工作匯報，在當晚10點前發到部長手機。第二日10點前發到公司高層領導手機。并應保證發送內容一致。如有未發或內容不一致者，處罰50-200元/次。

　　3、工作日報和短信匯報不得出現錯別字或語句不通之情形，如有違反，處罰5元/字。

　　4、《工作日報》必須在每晚24點以前上交到部長及主管郵箱，如未按時提交，處以50元/次。

　　5、業務經理及市場督導應及時向上級領導反映區域內的市場非正常情況、突發事件及競品動態。未及時匯報或給公司造成損失者。處罰100元/次。

　　6、業務經理必須每周日前及每月5日前上交工作計劃及相關數據資料，未按時上交者，每次處罰50元。

　　7、業務經理與經銷商業務往來中，應嚴格遵守公司財務制度，不得徇私舞弊。因此造成公司損失的，處罰200元。嚴重違反者報行政部予以處理，并承擔經濟損失。

　　8、業務經理應及時向分公司和經銷商宣慣公司各類政策及流程，為經銷商提供良好業務支持，如因業務人員未及時宣貫，或因解釋不清造成經銷商沒有按公司規定執行或形成不良后果的。處罰100元/次。

　　9、每月25日前，培訓組講師需完成高質量的課件并上交主管審核通過，若沒有按時上交或不符合標準，每次處罰100元。

　　10、培訓講師應每兩月定期組織分公司培訓主管學習，提升業務能力。如未按期完成且未上報特殊原因備案的，每次處罰200元。

　　11、培訓師應組織所轄分公司培訓主管圓滿完成各類培訓任務。如無故中斷或取消培訓，造成培訓資源浪費或培訓任務無法完成，每次處罰200元。

　　12、督導應定期抽查全區域網點的終端實際情況，并及時以文本形式向上級領導匯報。如遇突發事件，第一時間與領導溝通。未及時反映的每次處罰100元。

　　13、督導應每月5日前上交市場推廣方案，并與大家分享溝通。未按時上交者處罰50元/次。

　　14、督導巡查網點狀況應及時、真實、有效反映問題。不得徇私舞弊。違反者處罰200元/次。

　　15、樣機專員應將新到物料、樣機信息等在一個工作日內告知終端主管，未及時告知處罰每次50元。

　　17、連鎖督導每周日22點前向終端主管上交《市場分析報表》，未按時上交處罰100元。

　　18、終端內勤每天22:00前，需將當日的銷量明細，發送至部長、終端主管、連鎖督導郵箱。不論何種原因未按時提交，處罰每次50元。

　　19、終端內勤每月15日將上月贈品明細及總價值發送到部長、終端主管、連鎖督導郵箱。如未按時完成，處罰每次50元，每延期一天處罰金額翻倍計算。

　　20、終端內勤每月20日前將工資報表準確無誤匯總完畢上交相關領導。每月30日將當月導購異動明細發送至終端主管及連鎖督導郵箱。如未按時完成，處罰每次50元。

　　五、附則

　　本制度自20xx年8月起執行，其他臨時性的各項通知、函告等文件都作為本管理制度的補充條款，本制度由綜合業務部行使解釋權。

　　業務部管理制度 10

　　公司非業務部門員工績效考核辦法

　　一、考核目的及原則：

　　為在北京東方博杰廣告有限公司（以下簡稱公司）建立科學的管理制度，客觀評價員工的工作績效，充分發揮每位員工的積極性和創造性，為員工薪酬、晉級、升遷、獎懲等提供依據，結合目前各非業務部門人員的崗位設置及職責，特制訂本考核辦法。

　　本考核辦法以規則簡單、執行徹底為宗旨，遵循公平、公正、多勞多得的原則，全面考核、動態調整、綜合應用，最終達到更好地服務于公司各部門的目的。

　　二、考核步驟：

　　1、根據每個工作崗位的內容，由人事行政部制訂《員工績效考核表》。

　　2、每月20日（遇節假日順延），由人事行政部向各部門被考核人發放考核表。

　　3、被考核人填寫《員工績效考核表》內應由被考核人本人填寫的內容并自評打分，于每月25日前交回人事行政部，由人事行政部從其他部門中隨機選擇一個部門，由該部門負責人安排人員進行互評，并于26日前交回人事行政部。

　　4、人事行政部于每月27日前將互評打分后的考評表返回給被考核人的部門負責人，部門負責人給本部門每位員工打分并分別與員工本人溝通確認后，于28日前交回，由人事行政部根據相應權重計算匯總、計算后核定當月考核系數。

　　5、每月底人事行政部根據當月考勤統計表，計算出員工的考勤系數。

　　6、人事行政部根據考核系數和考勤系數計算出員工的'績效工資系數，做出統計表，報各部門負責人及總經理審批后送交財務部執行。

　　三、考核人及考核權重：

　　被考核人

　　考核人

　　權重

　　備注

　　普通員工

　　部門負責人

　　60％

　　外加工作差錯扣分

　　互評

　　20％

　　自評20％

　　被考核人

　　考核人

　　權重

　　備注

　　部門負責人

　　總經理60％

　　外加工作差錯扣分

　　互評20％

　　自評20％

　　四、考核分數確定辦法：

　　考核分數=員工自評分數+互評分數+負責人評分-扣分

　　五、考核系數確定標準：

　　等次考核分數標準

　　考核系數

　　A90（含）－100優秀：超出預計要求非常令人滿意完成工作

　　1（連續三次公司將考慮給予特別獎勵）

　　B80（含）－90良好：按預計要求更令人滿意地完成工作

　　C70（含）－80達到要求：能基本按要求完成工作目標

　　0.9D

　　60（含）－70需改進：能按要求完成主要工作目標，但需改進

　　0.7E

　　60以下

　　不滿意：低于期望值

　　0六、考勤系數確定標準：

　　考勤系數=1-當月缺勤天數/21.75（四舍五入保留兩位小數）

　　每遲到一次，考勤系數減少0.01全勤的考勤系數為1。

　　七、績效工資系數確定標準：

　　績效工資系數=考核系數×考勤系數（四舍五入保留兩位小數）

　　八、績效工資確定標準：

　　績效工資總額：績效工資總額＝員工工資總額-基本工資-崗位工資。

　　當月績效工資=績效工資總額×績效工資系數

　　九、績效工資計算方法舉例：

　　員工張三20xx年3月的考核分數經核算為78分，當月考勤統計為：遲到3次，病假0.5天，事假0.5天，年假1天。張三的績效工資總額為1000元。

　　張三20xx年3月的績效工資計算如下：

　　1、考核系數為0.9。

　　2、考勤系數=1-（0.5+0.5+1）/21.75-0.03=0.88。

　　3、績效工資系數=考核系數×考勤系數=0.9×0.88=0.79。

　　4、張三20xx年3月的績效工資=1000×0.79=790元。

　　本考核辦法從20xx年4月起執行，本辦法的解釋權歸公司人事行政部。

　　業務部管理制度 11

　　第一條為了規范企業報關單審核管理，根據《中華人民共和國進出口貨物報關單填制規范》和《中華人民共和國進出口貨物申報管理規定》，制定本操作規程。

　　第二條報關單初審、復審應掌握的三原則：

　　一是符合海關報關單填制規范的要求；二是客觀反映進出口貨物實際；三是客觀反映進出口貿易性質。

　　第三條審核填制的報關單應抓住重點，緊緊圍繞涉及許可證、貿易方式、征免性質等，對所填數據進行合法性和邏輯性綜合審核。

　　第四條審核備案號、許可證號、合同協議號、提運單號、批準文號、隨附單據是否正確。

　　第五條審核經營單位、收/發貨單位、申報單位是否正確。

　　第六條審核進/出口日期、進/出口口岸是否正確。

　　第七條審核運輸方式、運輸工具名稱、集裝箱號是否準確。

　　第八條審核進口貨物的起運國（地區）、原產地、境內目的地、裝貨港和出口貨物的運抵國（地區）、境內貨源地、指運港、最終目的'國是否正確。

　　第九條審核貿易方式（監管方式）、征免性質、征稅比例/結匯方式、征免是否準確。

　　第十條審核成交方式、運費、保費、雜費單價、總價、幣制是否合理。

　　第十一條審核申報貨物毛重、凈重、件數、包裝種類、標記嘜碼及備注是否正確。

　　第十二條審核進/出口貨物商品編碼、商品名稱、規格型號是否正確。

　　第十三條審核法定計量單位和數量、申報計量單位和數量、成交計量單位和數量是否正確。

　　第十四條審核是否加蓋報關專用章及責任報關員簽字。

　　第十五條報關單發生差錯的，根據海關要求及時修改報關單，并按本規程重新審核報關單。

　　業務部管理制度 12

　　為了規范財務管理，使經營業務費的支出真正達到為生產、經營服務的目的;根據小額、合理、必須、節約的原則，結合本公司的實際，特制訂本規定。

　　第一條經營業務費的開支范圍：經營業務費的開支范圍包括兩部分，一部分為招待費，另一部分為業務費用。本公司僅指招待費用，招待費用是指公司為生產經營的合理需要而支付的用餐費用和用餐費用以外的其它應酬費用，其它應酬費用主要包括：禮品費用、陪客娛樂、旅游等費用。

　　第二條業務招待費按年度預算確定，日常由總經理控制。

　　第三條經營業務費的列支內容：公司的經營業務費不得以活動費、會務費、禮品、培訓費等方式開具發票，而因按消費的類別予以明細反映，如：用餐費、場地費、資料費、授課費、門票等。禮品的領用必須寫明物品名稱，附上清單，以利于經營業務費的歸集和分類核算。

　　第四條經營業務費的核算辦法：根據本公司的實際情況，發生的經營業務費直接計入管理費用科目中的交際應酬費項目中，但必須登記備查帳，明確交際應酬費的'基本內容。

　　第五條經營業務費報銷和控制辦法：公司發生的招待費用必須經經辦人、證明人簽字，報綜合部經理、財務部負責人和總經理或總經理授權者批準后方可報銷，一次性支出超過1000元的，出差在外需一次性支出在2000元以上的需在發生前向總經理提出申請，報銷時應附上申請批準依據，支出的報銷，均以簽字有效。超過標準額度的支出須由公司董事長批準。

　　第六條附則：

　　1、本制度的解釋權屬公司財務部。

　　2、本制度自下發之日起執行，原制度有抵觸的同時廢止。

　　業務部管理制度 13

　　依據上級有關規定，結合本公司實際狀況，本著既勤儉節省、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

　　一、本方法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

　　二、出差旅費分交通費、宿費及特殊費三項：

　　1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

　　2、膳宿費系指膳食費及宿費。

　　3、特殊費系指因公支付郵

　　三、員工因公出差

　　應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未準時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應馬上補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

　　1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。

　　2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

　　3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支工程、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。

　　四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個層次：

　　1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

　　2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。

　　3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的.”交通方式依票據實報實銷。

　　4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。

　　5、公司員工出差期間，因巡游或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

　　業務部管理制度 14

　　1、目的

　　為了規范進出口業務單證的存檔管理，符合《中華人民共和國國海關法》、《中華人民共和國國海關稽查條例》等有關法律法規的'規定。

　　2、范圍

　　適用于本公司進出口業務單證檔案管理

　　3、存檔項目

　　3.1一般貿易項下進出口業務單證的管理

　　3.1.1存檔內容：進出口報關資料（包括進出口合同、進出口發票、進出口裝箱單、進出口報關單、海關放行通知書）；進出口船務資料（包括訂艙單、裝柜單、提單、設備交接單、落貨明細單、排柜單）。

　　3.1.2按合同號順序制作進出口合同臺帳以及進出口明細

　　4、工作制度

　　4.1每一項業務操作完畢，操作員必須一周內整理留檔資料進行存檔；

　　4.2月末由部門內檔案管理人員進行檢查，檢查留檔是否按規定操作；

　　4.3進出口業務操作以季度為時間段。由部門主管進行抽查留檔資料是否合格；

　　4.4每一年度一次將當年產生的全部留檔資料整理好并有序存放；

　　4.5留檔工作作為業務操作部門業績考核一項內容；

　　4.6保管人員因工作調動，需作好書面工作交接；

　　4.7根據《中華人民共和國國海關稽查條例》規定，進出口業務及與之直接關系產生的資料，一般貿易應自辦結海關手續后保存三年，加工貿易應自辦結海關核銷手續后保存三年，減免稅設備應自辦結海關解除監管（監管期：生產設備為五年）手續后保存三年。

　　4.8查閱檔案，必須經檔案管理負責人批準。

　　4.9檔案銷毀，必須經檔案管理負責人上一級領導批準。

　　5、本制度未盡事宜，在工作中不斷補充完善。

　　業務部管理制度 15

　　1.員工如需出差洽談客戶的，先填寫出差登記表，經部門經理或主管批準，方可外出。

　　2.員工出差如需欲借差旅費的，到財務處填寫欲借差旅費單，經財務部和總經理審核同意并簽字后方可領取欲借差旅費。欲借差旅費最多不可超過500元。

　　3.交通費：簽單，公司報銷出差過程中交通總費用的60%（且不超過此次成交額的2%，超過的部分由員工自行負責）。沒簽單，公司報銷出差過程中交通總費用的30%。

　　4.住宿費：出差車程時間在3小時以內，當天可以往返的，公司不予住宿補助。如果有特殊情況的，必須和部門經理說清楚，申請住宿，經許可后方可住宿。簽單，公司報銷15元住宿費，不簽單，公司不予報銷。車程時間在3小時以上，當天不能往返的，簽單，公司報銷每人每天30元住宿費用，不簽單，公司不予報銷。

　　5.單筆訂單金額超過10000元，需請客戶吃飯的，如與客戶成交，公司報銷成交額的2%，不成交，不報銷。

　　6.出差去外地見同一客戶，最多不可超過兩次，兩次之后的.費用，自行處理。如果同一客戶，第一次出差見面沒有成交，第二次見面才成交的，則按交通費，住宿費的報銷標準，給予報銷。

　　7.每次拜訪客戶，最多不可超過兩天，超過兩天之后的費用自行處理，超過4天，按曠工處理。

　　8.盡量做到自己的客戶自己見，減少出差人員，如果邀同事一起去見客戶，那么受邀人員出差過程中所產生的任何費用公司均不予報銷。

　　9.出差人員出差回來后，必須在一周內，拿著有關報銷票據到財務處辦理報銷手續。

　　業務部管理制度 16

　　一、外貿業務員在電子商務平臺上借接來的訂單或通過其他渠道自費開發的訂單，一律按實際銷售回款進行提成。

　　二、報價統一由董事長制定報價單，若有新款沒有報價單時，應先報董事長核定價格之后再報，若確實有特殊情況，則外貿人員應在報完價后匯報董事長。

　　三、提成比例采取浮動制原則，銷售合同款100萬人民幣以下（含），按1%提；100萬―300萬，按1.5%提；300萬―500萬，按2%提；500萬―1000萬，按2.5%提；1000萬以上按3%提，并且公司另行額外獎勵。提成的發放以貨款回收后三個月內予以兌付。

　　四、公司領導開發的'客源及其他業務員并非關聯中介所獲得的客戶下單，交由業務員跟單時，業務員享有比例提成，提成比例為0.5%。

　　五、訂單/合同在執行中，非業務員因素造成的損失，業務員不承擔任何比例賠償責任，因業務員操作失誤和工作不到位造成的損失，依失誤大小和關聯程度進行賠償，原則上不高于業務員年度提成累計總額的80%。

　　六、如果客戶要求寄樣品，可以在向董事長申請后不要客戶付樣品費和快遞費。

　　七、工資發放條例：外貿業務員工資1200元保底基數，每個業務員的考核基數是6萬人民幣/季，三個月內銷售額不能達到6萬人民幣的，公司考慮將其換崗位。

　　八、貨款回收條例：資金流轉是公司的命脈，貨款回收關系公司職工的切身利益和企業的正常運轉，業務員應該負起對所做訂單的銷售回款的催收責任，國際業務訂單訂的付款方式必須嚴格按照30%的預付款，余款在拿到提單傳真給客戶后付清。需特殊處理的客戶，必須由董事長批準。

　　業務部管理制度 17

　　第一條 為加強衛生系統政府采購工作的管理，提高政府采購工作的效率，根據《政府采購法》和xx縣財政局《關于印發的通知》精神(杭財購[2009]06號)，結合本系統實際，特制定本系統政府采購工作制度。

　　第二條 成立政府采購責任機構并確定政府采購責任人。根據衛生系統的工作實際，成立以系統紀委書記為組長，各縣直醫療衛生單位為成員的政府采購工作小組，領導小組負責系統內部政府采購事項的審核與監督，衛生局財務室工作人員為政府采購責任人，具體負責日常政府采購事項(主要包括：政府采購預算計劃的編制和報送、采購方式變更以及進口產品等有關需要進行報批的事項、參與評標、合同簽訂及產品驗收，辦理采購資金支付手續等具體活動)。

　　第三條 采購工作小組的主要工作職責：

　　一制定本系統內部政府采購管理制度和工作流程;

　　二負責本系統內部的.政府采購法律、法規及各項規章制度的宣傳、貫徹和落實;

　　三指導、協調和管理本系統政府采購活動，協調組織實施本單位政府采購項目有采購活動;

　　四組織本系統內部政府采購業務的培訓工作。

　　第四條 政府采購責任人的主要工作職責

　　一負責對政府采購項目質疑的答復，協助投訴處理工作;

　　二組織協調衛生系統政府采購事務;

　　三對政府采購工作提出意見和建議;

　　四參加業務工作培訓;

　　五協助政府采購監管部門開展監督檢查工作。

　　第五條 政府采購責任機構工作人員及政府采購責任人應遵守以下工作紀律：

　　一在政府采購活動中，自覺遵守政府采購法及其他有關法律、法規及規章制度，做到廉潔奉公、依法辦事;

　　二嚴格遵守政府采購工作程序和規定，做到行為規范，辦事公正;

　　三嚴守政府采購有關工作紀律，不得擅自對外透露評標、談判等情況;

　　四不得從事有損政府采購形象的活動;

　　五其他應遵循的工作紀律。

　　第六條 本工作制度從20xx年10月開始施行。

　　業務部管理制度 18

　　一、在公司上班期間留意事項

　　1、上下班時間：每天早上8：30上班，17：00下班。市內業務人員以早上簽到時間為準。

　　2、上班時：每天要訪問30個終端，并對終端內的狀況進行記錄，并由綜合組人員進行抽查，對抽查不合格的，視為為走訪終端。

　　3、熟記行業學問、簡潔操作方法、市場機會、了解公司與市場基本狀況。熟知我司現行的優勢優勢，并能形成一套有見解的.勸說客戶的理論。

　　4、上班時嚴守自己的崗位不得擅自離崗。

　　5、因公因私不能上班時實行書面請假制度。

　　二、業務員工作職責

　　1、仔細執行公司的各項規章制度和部門管理規定。

　　2、喜愛本職工作，聽從公司的工作支配，依據市場狀況制定下期市場操作方案，確定主攻方向和目標。

　　3、留意自己的言談舉止，以大方得體的儀態，樂觀熱忱的工作態度，做好公司內相關銷售工作。

　　4、嚴守公司的各項銷售方案、行銷策略等商業機密，不得泄露與他人。

　　5、廣泛搜集信息，把握市場動態，對有意向的客戶，利用一切可以利用的關系，制造誠信機會。

　　6 、在工作中，搞好團結協作關系，共同完成銷售任務。

　　7、在業務中消失問題，準時向主管和部門經理匯報，提出個人建議。

　　8、仔細為新老客戶服務，提高終端對公司的美譽度和信譽度。

　　9、完成公司領導交辦的臨時工作。

　　10、不得利用業務為自己謀私利，不得損害本公司利益換取私利，不得介紹客戶式轉移業務給他公司謀取私利。

　　三、農村及周邊業務員

　　⑴農村業務員必需用當地固定電話向公司報到，以示其真實性。

　　⑵業務員在市場期間，不得關機，否則每一次關機罰款50元。

　　⑶農村走訪的業務人員應合理支配工作時間，要有工作方案，走訪終端要有終端的具體檔案，并分析競爭對手信息，并準時像公司匯報，以便做出下步的市場分析方案。

　　業務部管理制度 19

　　一、為了規范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開支時清楚化、合理化和規范化，并做到報銷時有章可循、有據可依，以及加強公司差旅費用管理，統一報銷標準，根據公司的實際情況特制定本市出差管理制度

　　二、本制度適用于公司開展業務人員

　　1、出差定義：指外出本市(濟寧)的地區進行與公司業務有關的活動

　　2、出差審批：部門負責人在決定派遣人員出差前，嚴格評估出差的必要性，出差前要先填《公出單》。

　　3、出差人員當日填寫《銷售人員業務報表》，以及提報次日的行程記錄等相關信息，并填寫《出差計劃表》

　　三、出差借款金額：出差人員必須提交借據單，由所在部門負責人簽字后報總經理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標準的總計。返回后3個工作日之內完成報銷手續，并結清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先扣回，等報銷時再行核付。

　　四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實際需要延時，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

　　五、銷售人員出差差旅費，應據實提供收據、發票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節輕重，予以處罰。

　　六、出差補助標準：餐費：15元/天，車費實報實銷

　　七、報銷范圍

　　1、交通費用：一般情況下以實際工作需要去的'目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司后應及時整理報銷憑據，并填寫報銷清單，經部門經理核查后報總經理審批，然后交財務報銷。

　　2、報銷時要上交《業務員出差客戶登記表》否則不給予報銷。

　　3、出差后下午4:30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。 本制度自公布日起執行

　　業務部管理制度 20

　　第一章總則

　　第一條計算機軟件是公司的重要資產，為防止由于軟件版本、介質和應用程序的遺失，影響使業務應用系統的正常運轉，制定下列管理制度。

　　第二章系統軟件的管理

　　第二條系統軟件的內容。操作系統、數據庫、中間件和其他支持應用軟件運轉和開發的軟件都屬于系統軟件。

　　第三條保持軟件介質的良好和文檔資料完整。系統軟件的介質存放在公司的信息技術部，公司信息技術部要有專人對系統軟件進行管理和保管，定期檢查和備份，保證系統軟件介質的完好無損和文檔資料的齊全。

　　第四條系統軟件的借用。系統軟件的借用要做好登記，借用人員要及時歸還，出借人員要檢查還回的'介質是否完好，避免造成遺失。

　　第三章應用軟件的管理

　　第五條應用軟件的內容。支持公司業務發展和管理的應用計算機程序是公司的應用軟件，包括核心業務系統、OA系統、財務系統、人力資源管理系統和其他管理軟件。由源程序文件、中間文件、目標文件、介質以及文檔資料組成。

　　第六條未經允許，任何人不得將業務應用軟件進行拷貝、轉讓、復印以及擴散。版權轉讓、軟件解密等行為，必須經公司總經理室審批同意后方可進行。

　　第七條信息技術部要指定專人負責對業務應用軟件進行管理和保管。

　　第八條保持版本的一致性。信息技術部要作好應用軟件的版本更新管理工作，保證上線使用的軟件版本和保存的軟件版本是一致的。軟件更新和修改后一定要及時作好版本的復制工作，避免軟件版本不同和遺失，影響業務應用系統的運轉。

　　第九條軟件介質及文檔的存放。軟件應存放在防火、防潮、防磁、防盜的鋼箱內妥善保管。

　　第十條信息技術部要貫徹國家公安機關的有關規定，經常檢查業務部門使用的計算機軟件介質的內容。一旦發現病毒，應及時予以處理，并查明原因，采取必要措施防止擴散。

　　業務部管理制度 21

　　一、目的

　　為規范公司業務招待費的標準和管理程序，有效控制業務招待費用的開支，特制定本規定。

　　二、適用范圍

　　本制度所稱業務招待費是指由公司公關人員或業務人員陪同客戶就餐、娛樂或購買禮品轉交給客戶的行為中發生的費用支出，其他替客戶承擔的費用支出為勞務費支出，按勞務費進行管理。應酬費：是指招待公司客戶所發生的費用或公司駐外分公司來公司辦事人員；

　　禮品費：是指公司在公關過程中為客戶購買禮品所發生的費用；

　　三、管理原則

　　1、業務招待費一律納入部門費用預算進行預算管理，各部門在批復的預算總額內要嚴格控制招待費的`支出。

　　2、支出標準：

　　a、業務招待費用一次超過500元以上必須預先通知主管vp批準，每月超過1000元須由主管vp批準；

　　b、業務招待費用一次在200元以上必須預先通知部門總監批準，每月超過500元須由主管vp批準；

　　c、業務招待費用每月在500元以下的由部門主管審批；

　　d、用餐標準50元/人次；

　　e、陪同就餐人員原則上不應超過被招待人員人數。

　　四、報銷要求

　　1、招待費支出提倡勤儉節約，反對鋪張浪費。部門總監要嚴格控制招待費的使用，確保在限額內使用，方向明確，管理到位。要求費用使用者嚴格按照費用管理制度和支出標準有效使用每一筆費用，做到有的放矢。支出要事前有計劃有申請，事后有說明，一律杜絕先斬后奏的現象。

　　2、報銷發票須內容真實、項目完整、數字清晰準確；發票日期未注明、與業務招待費申請表不符的或文字有涂改的發票均不得作為報銷憑據。

　　3、買禮品發票要注明品名、數量、單價、金額，禮品金額超過300元（含300元）需附小票，不符合要求的發票財務部門有權拒絕報銷。

　　五、本辦法由公司財務部負責解釋。

　　六、本辦法自公布之日起開始執行，公司原有關業務招待費規定同時廢止。

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